APERCU DE LA JOURNÉE
Journée cruciale pour les marchés
ETATS-UNIS
Les indices boursiers américains ont clôturé pour une seconde séance consécutive dans le vert hier soir. Le DOW JONES INDUSTRIAL a affiché une hausse de 0,03 % à 52 377 points tandis que le S&P500 a avancé de 0,60 % à 7 722 points. L’indice technologique NASDAQ100 a vivement progressé de 1,29 % à 29 651 points.
Du côté des secteurs, le compartiment des semiconducteurs, le SOX, a nettement rebondi avec une hausse de 3,60 %. A l'inverse, le secteur de l’ENERGIE a reflué de 2,05 %. Sur le plan macroéconomique, les commandes de biens durables ont progressé de 1,8 % en septembre, légèrement sous les 1,9 % attendus. La confiance des consommateurs s’est nettement améliorée en octobre, passant de 84,2 à 91,7 points. Enfin, l’activité manufacturière de Richmond reste légèrement en contraction (-2), tandis que les services renouent avec la croissance (+2).
Parmi les titres animés hier, Boeing a chuté de 10,69 % malgré un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 4 %, à 24,19 milliards de dollars, et une perte nette ramenée à 116 millions, contre plus de 5 milliards un an auparavant. Les investisseurs sanctionnent surtout les difficultés de production du 737 MAX, dont la cadence de 52 appareils mensuels ne sera atteinte qu’au second semestre 2027, en raison de problèmes d’approvisionnement. Le 787 Dreamliner rencontre également des retards. Malgré un carnet de commandes record de 745 milliards de dollars, le groupe prévoit une génération de trésorerie de seulement 2 milliards en 2026, avant une remontée progressive vers 10 milliards en 2029.
Ce jour, l’attention des investisseurs se portera principalement sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendue à 19 heures, suivie à 19 h 30 de la conférence de presse de son président, Kevin Warsh. La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux directeurs entre 3,75 % et 4 % ce soir, malgré une inflation remontée à 3,7 % sur un an. À quelques jours des élections de mi-mandat, l’institution pourrait privilégier la prudence avant d’envisager un nouveau resserrement monétaire en décembre selon les analystes.
Du côté des entreprises, Alphabet, FedEx et Ford publieront leurs résultats du troisième trimestre, tandis que Microsoft dévoilera ceux du premier trimestre de son exercice 2027.
Enfin, Apple organise un événement consacré à ses nouveaux produits, avec notamment la présentation potentielle de son premier MacBook à écran tactile.
ASIE
Au Japon, le NIKKEI225 a progressé de 1,08 % à 63 954 points. L’indice a été porté par les valeurs technologiques et l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle. Les investisseurs attendent désormais la décision de la Fed, qui devrait maintenir ses taux inchangés, ainsi que les résultats des géants technologiques américains. Le climat reste toutefois contrasté, avec des hausses concentrées sur les semi-conducteurs et une majorité de valeurs japonaises en recul.
En Chine, le SHANGHAI COMPOSITE a affiché une hausse de 0,81 % à 3 677 points tandis que le HANG SENG s’est adjugé 0,20 % à 23 087 points. Les valeurs technologiques ont rebondi dans le sillage de Wall Street, soutenues par le regain d’optimisme autour de l’intelligence artificielle et les perspectives d’introduction en Bourse d’Anthropic. Toutefois, la faiblesse persistante de la demande intérieure continue de peser sur l’économie chinoise, renforçant les attentes de nouvelles mesures de relance. Parallèlement, les achats de fonds soutenus par Pékin contribuent à stabiliser les marchés après plusieurs séances difficiles.
EUROPE
Le CAC40 a réalisé une nouvelle séance positive hier avec une hausse de 0,51 % à 7 887 points tandis que l’indice allemand DAX a avancé de 0,71 % à 25 590 points. L’indice pan européen STOXX600 a quant à lui signé une hausse de 0,47 %.
Le secteur des RESSOURCES DE BASE a affiché une hausse de 2,13 % tandis que celui du OIL & GAS a reflué de 1,04 %.
Les valeurs de SEMICONDUCTEUR ont animé la séance hier en Europe avec notamment BE Semiconductor. En effet le titre a bondi de 11,41 % après l’annonce du renforcement de la participation de l’américain Applied Materials à 20 % de son capital.
Ce jour, ce compartiment devrait rester sous les feux des projecteurs alors qu’ASM International a publié un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 45 %, à 1,16 milliard d’euros, supérieur aux 1,10 milliard attendus. Le spécialiste néerlandais des équipements pour semi-conducteurs anticipe désormais 1,23 milliard d’euros de revenus au quatrième trimestre et prévoit de dépasser 5,7 milliards dès 2027, atteignant ainsi son objectif initial de 2030 avec trois ans d’avance. Le titre est attendu en hausse de 5 % à l’ouverture.
Cette embellie sur le secteur a profité à de nombreux dossiers comme STMicroelectronics en France qui a signé la plus forte progression du CAC40 à +7,06 %. Enfin, la séance sera particulièrement riche en publications financières, avec les résultats trimestriels de Stellantis, Dassault Systèmes et Airbus, ce dernier étant attendu après la clôture. Danone, BIC et Rémy Cointreau dévoileront également leurs chiffres d’activité, tandis qu’au niveau européen, Adyen et Mercedes-Benz présenteront leurs résultats trimestriels.
CHANGE ET MATIÈRES PREMIÈRES
L’euro a reculé une nouvelle fois hier de 0,42 % à 1,1122 dollar. La devise européenne est sur ses plus bas annuels.
L’once d'or a réalisé un rebond de 1,07 % hier à 4 060$.
Le baril de BRENT s’est stabilisé hier avec un léger repli de 0,37 % à moins de 110$.